海外自西南陬至西北陬者。
灭蒙鸟在结匈国北，为鸟青，赤尾。
大运山高三百仞，在灭蒙鸟北。
大乐之野，夏后启于此舞九代，乘两龙，云盖三层。左手操翳，右手操环，佩玉璜。在大运山北。
三身国在夏后启北，一首而三身。
一臂国在其北，一臂一目一鼻孔。有黄马，虎文，一目而一手。
奇肱之国在其北，其人一臂三目，有阴有阳，乘文马。有鸟焉，两头，赤黄色，在其旁。
形天与帝（至此）争神，帝断其首，葬之常羊之山，乃以乳为目，以脐为口，操干威以舞。
女祭、女戚在其北，居两水间。戚操鱼[鱼旦],祭操俎。[次/鸟]鸟、[詹鸟]鸟，其色青黄，所经国亡。在女祭北。[次/鸟]鸟人面。居山上。一曰维鸟，青鸟黄鸟所集。
丈夫国在维鸟北，其为人衣冠带剑。女丑之尸生而十日炙杀之。在丈夫北，以右手鄣其面。十日居上，女丑居山之上。
巫咸国在女丑北，右手操青蛇，左手操赤蛇，在登葆山，群巫所从上下也，并封在巫咸东，其状如彘，前后皆有首，黑。
女子国在巫咸北，两女子居，水周之。一曰居一门中。
轩辕之国在（此）穷山之际，其不寿者八百岁。在女子国北。人面蛇身，尾交首上。
穷山在其北，不敢西射，畏轩辕之丘。在轩辕国北。其丘方，四蛇相绕。
（此）诸（夭）（沃）之野，鸾鸟自歌，凤鸟自舞。凤皇卵，民食之；甘露，民饮之，所欲自从也。百兽相与群居。在四蛇北。其人两手操卵食之，两鸟居前导之。
龙鱼陵居在其北，状如狸。一曰�y。即有神圣乘此以行九野。一曰鳖鱼在（夭）（沃）野北，其为鱼也如鲤。
白民之国在龙鱼北，白身被发。有乘黄，其状如狐，其背上有角，乘之寿二千岁。
肃慎之国在白民北，有树名曰雄常。（先入伐帝，于此取之。）（圣人代立，于此取衣）。
长股之国在雄常北，被发。一曰长脚。
西方蓐收，左耳有蛇，乘两龙。
白话版：
海外从西南角到西北角的国家地区、山丘河川分别如下。灭蒙鸟在结胸国的北面，那里的鸟是青色羽毛，拖着红色尾巴。大运山高三百仞，屹立在灭蒙鸟的北面。大乐野，夏后启在这地方观看《九代》乐舞，乘驾着两条龙，飞腾在三重云雾之上。他左手握着一把华盖，右手拿着一只玉环，腰间佩挂着一块玉璜。大乐野就在大运山的北面。另一种说法认为夏后启观看乐舞《九代》是在大遗野。三身国在夏后启所在之地的北面，那里的人都长着一个脑袋三个身子。一臂国在三身国的北面，那里的人都是一条胳膊、一只眼睛、一个鼻
孔。那里还有黄色的马，身上有老虎斑纹，长着一只眼睛和一条腿蹄。
奇肱国在一臂国的北面。那里的人都是一条胳膊和三只眼睛，眼睛分为阴阳而阴在上阳在下，骑著名叫吉良
的马。那里还有一种鸟，长着两个脑袋，红黄色的身子，栖息在他们的身旁。刑天与天帝争夺神位，天帝砍断了刑天的头，把他的头埋在常羊山。没了头的刑天便以乳头做眼睛，以肚脐做嘴巴，一手持盾牌一手操大斧而舞动。叫做祭的女巫、叫做�I的女巫住在刑天与天帝发生争斗之地的北面，正好处于两条水流的中间，女巫�I手里拿着兕角小酒杯，女巫祭手里捧着俎器。种◇鸟、一种◇鸟，它们的颜色是青中带黄，经过哪个国家那个国家就会败亡。◇鸟和◇鸟栖息在女巫祭的北面。◇鸟长着人的面孔，立在山上。另一种说法认
为这两种鸟统称维鸟，是青色鸟、黄色鸟聚集在一起的混称。
丈夫国在维鸟的北面，那里的人都是穿衣戴帽而佩带宝剑的模样。有一具女丑的尸体，她生前是被十个太阳的热气烤死的。她横卧在丈夫国的北面。死时用右手遮住她的脸。十个太阳高高挂在天上，女丑的尸体横卧在山顶上。巫咸国在女丑的北面，那里的人是右手握着一条青蛇，左手握着一条红蛇。有座登葆山，是一群巫师来往于天上与人间的地方。称作并封的怪兽在巫咸国的东面，它的形状像普通的猪，却前后都有头，是黑色的。女子国在巫咸国的北面，有两个女子住在这里，四周有水环绕着。另一种说法认为她们住在一道门的中间。轩辕国在穷山的旁边，那里的人就是不长寿的也能活八百岁。
轩辕国在女子国的北面，他们长着人的面孔却是蛇的身子，尾巴盘绕在头顶上。穷山在轩辕国的北面，那里的人拉弓射箭不敢向着西方射，是因为敬畏黄帝威灵所在的轩辕丘。轩辕丘位于轩辕国北部，这个轩辕丘呈方形，被四条大蛇相互围绕着。有个叫做沃野的地方，鸾鸟自由自在地歌唱，凤鸟自由自在地舞蹈；凤皇生下的蛋，那里的居民食用它；苍天降下的甘露，那里的居民饮用它：凡是他们所想要的都能随心如意。那里的各种野兽与人一起居住。沃野在四条蛇的北面，那里的人用双手捧着凤皇蛋正在吃，有两只鸟在前面引导着。既可在水中居住又可在山陵居住的龙鱼在沃野的北面，龙鱼的形状像一般的鲤鱼。另一种说法认为像�y鱼。就有神圣的人骑着它遨游在广大的原野上。还有一种说法认为鳖鱼在沃野的北面，这种鱼的形状也与鲤鱼相似。
白民国在龙鱼所在地的北面，那里的人都是白皮肤而披散着头发。有一种叫做乘黄的野兽，形状像一般的狐狸，脊背上有角，人要是骑上它就能活两千年的长寿。肃慎国在白民国的北面。有一种树木叫做雄常树，每当中原地区有圣明的天子继位，那里的人就取雄常树的树皮来做衣服。西方的蓐收神，左耳上有一条蛇，乘驾两条龙飞行。