寒来暑往，春去秋迎，悉达多太子经历了许多艰难险阻，终于抵达了目的地阿罗逻仙人的住处。
阿罗逻仙人预感到重要的人物即将来访，因此在远远地看到太子的身影时，就走出门前来迎接，并极口赞叹太子的到来。阿罗逻仙人将太子迎到屋子里，相互坐定。他看到太子相貌端正，五官齐全丰满，浑身透出一种恬静柔和的气质，心里油然而生爱敬之情，于是便殷勤问及太子所经过的道路碰到危险没有，一路是否疲劳等等，太子一一作了回答。阿罗逻仙人又对太子说道：“太子您初生时，以及后来出家，并来到这里，各种情况，我虽然消息闭塞，但道路传闻，毕竟也都约略知道了。你能在欲火之海中觉悟出家，又像磅礴的大鸟从绳索的束缚中逃脱出来，真是十分的了不得啊。过去各位国王都是在年富力强的时候，恣意享受人间的欲乐，到了年命危浅、叶落归根之时，方才想到要抛弃国家以及那些玩乐的工具出家学道，以求解脱，这些事迹其实都不足称奇。只有太子您正当青春鼎盛之期，却毅然舍弃五欲，远道来此修道，方称得上真正奇特。您应当更加勤奋勇猛，向道的高峰尽全力攀登，尽快度越轮回之苦而至于极乐世界的彼岸。”
太子听到阿罗逻仙人的言语，心下极为高兴，于是回答说：“我听了您的话，真是异常欢喜。我正是为了求道、尽速抵达极乐世界的彼岸才不远千里、历尽艰苦到达您这里的。我非常乐于听到您为我解说断绝生老病死的方法，不知您能赐我以方便之门么？”阿罗逻仙人为悉达多太子求道精神所打动，于是当即升座讲法，说道：“众生是从那蒙昧幽远的冥初（印度数论师所立的二十五谛的第一谛，称作冥谛，为万物之本源，幽深广漠，没有意义。冥谛又叫做冥初）所开始的，而这蒙昧幽远的冥初却又是从我（我，佛教术语，原义为呼吸，转义为生命、自己、身体，相当于自我、物体自性）的傲慢生出来的，而我的傲慢却又是从我的痴愚之心生出来的，而我的痴愚之心却又是从染爱（染爱，熏染情爱，即在情欲的环境中得到熏陶，因贪爱而生执着，从而生发无穷烦恼）生出来的，而染爱是从五种微尘的气体（印度表示最小质量的术语中，物质的最小计量单位称作极微，七倍极微为微尘）生出来的，五种微尘的气体又是从五大（佛教将地、水、火、风四种构成物质现象的基本原素称作四大，在四大的基础上加上空大，称作五大）生出来的，从五大中生出贪恋、爱欲、嗔怪、愤怒等烦恼，于是流转成为生存、衰老、疾病、死亡各种现象，并且产生各种忧愁、悲伤、痛苦、烦恼的情绪。以上为太子讲述的过程，只是较为简单的一个轮廓罢了。”
悉达多听了阿罗逻仙人的讲说，心中并未惬意，于是便继续向阿罗逻仙人发问道：“我现在已经懂得了您所说的生命流转过程，但生死的根本问题却仍不能了然。您能否知道用什么方法可以将这生老病死的现象得以根除呢？”仙人当即回答说：“如果要消灭这生死的根本问题，先应当出家，修持戒行，要待人谦卑，能够忍受侮辱，并且要住在闲空的所在，修习禅定（佛教术语，通过精神集中、观想特定对象而获得悟解或功德的一种思维修习活动，称作禅定）。禅定有四个级别，或可说四个步骤。能离开爱欲、罪恶以及不良的现象，有初步觉悟，有初步观解，这是初级的禅定；消除觉悟之念，将观想定在生命之一点上，进入欢喜愉悦的心境，这便到了第二级禅定；舍弃欢喜愉悦的心境，得到正确的观念，心中只剩下最根本的原初快乐，这就到达了第三级禅定；断除了所有苦痛和快乐，思维清净，进入内心平等而无执著之境，超然解脱，这样就到达了第四级禅定。进入了第四级禅定，就到达了无想报的境界。（无想报，又称无想果，为佛教术语，生于此处，心灵寂灭，身体实已变成枯木死灰，有称这种境界为真涅��境界的。）从禅定中得到觉悟，然后才知道什么是非解脱的境界；什么是离开现象、思想进入空的境界；什么是消除了实有的观念进入意识的境界；什么是消除了无穷无尽思想意识的境界；什么是观照一种意识，进入什么都没有什么都不存在的境界；什么是离开了种种现象，进入既不是想也不是不想的境界。到了这个既不是想也不是想的境界，就叫做究竟解脱，也即最后的真正彻底的解脱，这就是学道修行者的彼岸。太子您如果要根除生老病死的忧患，就应当修习这种禅定功夫。”
悉达多太子听了这阿罗逻仙人的讲说，心里并不感到欢喜和快乐。他当时这样思考着：“这种知识和见解，总不是最终最彻底的解决办法。用如此办法绝不能永久断绝各种烦恼和束缚。”于是，太子当即便向阿罗逻仙人请教道：“我对于您所讲说的道理，还有一些不明白的地方，现在想向您询问，不知可行否？”阿罗逻仙人脸上带着柔和的笑容，回答说：“当然可以，请问吧。”太子当即便问道：“既不是想也不是不想的境界，其中有我，还是没有我呢？如果说没有我，就不应当说既不是想也不是不想；如果说有我，我是有知觉呢，还是没有知觉？我如果没有知觉，我就如同木石；我如果有知觉，就可以由此知觉攀缘及于他物；既然可以由此知觉攀缘及于他物，就会为环境所熏染而起执著。因为为环境所熏染而起执著，就并不能到达解脱的境界。您对于粗显的烦恼、束缚已经驱除殆尽，但对于细微的烦恼、束缚还没有完全消除，因此尚不能说是最终最彻底的解脱。那些细微的烦恼、束缚让它们自由滋长，就会由此而酿成大的烦恼和束缚，从而堕落，转入六道轮回之境，因此您所说的并不是度越众生到达彼岸的解脱法门。如果能够驱除我以及我想（佛教术语，思维中有实我的妄想称我想），一切都完全抛弃，这才叫做真正的解脱。”
阿罗逻仙人听了太子这一番话，不免心生惭愧，于是默默地不作一声，然而他对太子深刻高妙的见解又确实不得不非常佩服。这时，悉达多太子又问阿罗逻仙人什么岁数才出的家，修习梵行又有多少年了。仙人回答说：“我十六岁就出了家，修习梵行已经一百零四年。”太子听了，有些不以为然，心里想道：“出家这么长时间了，所得到的道法难道只是这么个样子吗？”太子觉得这样的道法实在不能解决他心中存在的问题，他要寻求一种更加高超的道法来解决自己的困惑，因此，他当即从座位上站了起来，合掌与仙人作别。仙人知道太子要离开这里，于是对太子说：“我从很远的地方到这里来修习苦行，已经过去很长时间了，但所得到的果报也就只这么一点，你是王种，怎么能修习这样的苦行呢？”太子回答道：“你修习的方法并不能算是最苦的，我知道还有一种道法是最苦最难实行的，而我要去修习它。”阿罗逻仙人已经见识了太子高超的智慧，又长时间地观察了太子的意志十分坚定，没有一点虚假，当下就明白了悉达多太子已经决定成就一切种智，因此对太子说：“你如果道成之后，愿率先度我脱离苦海。”太子当即答应了。
悉达多太子又走到迦兰仙人的住处，与迦兰仙人反复议论问答，结果也就像在阿罗逻仙人处所得到的一样，同样不能感到满足。太子于是辞别而去。