国师和大臣们遵命前往寻找太子，来到跋伽仙苦行林中。他们将马匹拴缚停当，除去从人后，国师和大臣们才恭恭敬敬地走到仙人的住处，向他们问候请安。仙人们请他们坐下，互相问讯之后，国师和大臣们就将来意向这些仙人作了说明：“我们是本国净饭王的国师和大臣，今天所以到这里来，是因为国王的儿子，也即太子，他厌恶生老病死的痛苦，为了解脱这些痛苦，而离家出走以修行学道，他曾经由这个林子，不知各位大仙们见到过他没有？”跋伽仙苦行林中的仙人们听到国师们道出来意，一下子明白了前些日贸然而来的那位年青人正是这位太子，于是，他们对国师说：“我们前些日确实在这里见到过一位年青人，五官端正，相貌齐整，他来到这林子里，和我们一起讨论了许多问题，住了一个晚上，第二天就离开了这里，没有料到他就是国王的太子。他因为鄙薄我们的修行方法，因此到别的的地方寻访更高的道去了。他是往北边走的，准备到著名的有道仙人阿罗逻、迦兰那里去。”国师和大臣们听到这话，便当即马不停蹄地向北边赶去。
国师和大臣们的马快，走到半路，他们就远远地看见了太子的身影。太子坐在一棵树下，仪容端正，正在思考问题。他那沉静的脸上极端地舒展着，流露出满足而光辉灿烂的色彩。这种庄严光明的形象不觉感染了国师和各位大臣们，在这些人心里激起了超过太阳和月亮的威力。国师和大臣们高兴万分，他们当即下马，屏除侍卫，并且将身上所有耀眼的服饰都脱了下来，穿着平常简单的衣服，静静地轻轻地走到太子坐着的地方。因为怕妨碍太子的思考，他们就默默地坐在另一边。
太子看到国师和大臣们到来，向他们点了点头。国师和大臣们赶紧向太子请安问候，太子也即向他们回礼问安。国师便向太子说明了来意：“我们的受大王委派，前来寻找太子的。”太子说：“父王叫你们来，想对我说些什么呢？”国师回答说：“大王早知道太子极盼出家，也知道您的这种意志难以挽回。但大王对于太子您恩爱情深，因此日夜忧愁，以致情怀郁结，转为烦躁，常常一人独自心火烛燃，难以按捺。我们对于大王反常的举止十分担心，我们知道，只有太子回去才能将大王的心火熄灭，因此，希望太子您能及时还驾，回返宫城。您将来做上转轮圣王，即使有许多俗务需要处理，但我们将尽力辅佐您，为您分担更多的事务，不至使您将修道的事业全然抛弃。再说，静心之处，也不必都是在山林里面，所谓大隐隐于市，也不是不可以做到的。现在，王后摩诃波�^波提以及您夫人耶输陀罗等人都为忧愁烦恼之海所淹没，都盼着太子您回去将他们从苦海中拯救出来。您能答应我们的请求，尽速回返宫城么？”
太子听到国师和大臣们诚恳的请求，心里虽然有些犹豫，但随即镇定了下来。他用非常沉郁的语调回答国师们的话说：“我难道不知道父王对于我恩深义重？我只是畏惧生老病死的苦痛，所以来到这里修行，为的是消除断绝它们而已。如果为了恩爱之情，终日相聚在一处，而又没有生老病死的苦痛，我又到这里来干什么呢？今天所以违背父王的意愿，远离父王出家修道，就是为了将来能和父王长久相聚，共享天伦之乐啊！父王现在忧愁万端，有如此烦恼大火，正熊熊燃烧，我知道我和父母在今生也只有这一个痛苦了，到将来，这样的痛苦就将永远根除。如果像你们所说，让我回去，在宫中修行解脱之道，这就像七宝之屋，屋中燃烧大火，烈焰腾腾，有谁能在这个屋里呆下去吗？又有如饭中加进许多有毒的食品，碰到这种情况，即使一个十分饥饿的人，他也不会去吃这样的饭的。我现在已经舍弃了国家，前来修道，为什么还要我再回到宫里去修行解脱之道呢？世上的人，处在巨大的痛苦中，为了暂时小小的快乐，尚且沉溺而不能自拔，何况我在这极端寂静的地方修行，没有各种烦恼痛苦，却能轻易舍弃现在的悦乐，而转就于恶劣的环境中么？过去各位国王，入山学道，没有一位是中途还俗的。父王如果一定要我回去，那就违背了祖宗定下的制度。”国师和大臣们听太子讲到这里，知道太子求道心切而且坚决，然而难以违抗净饭王的旨意，因此只好拿道理来说服太子：“太子讲的确实很有道理。然而先圣中曾有一人说将来必定会有果报，有一人却说一定不会有果报，这两位先圣尚且不能知道未来世界中究竟是否真有什么果报，太子您却为什么一定要抛弃现在的快乐，而去追求那将来尚不能确知有无的果报呢？生死果报，尚且不能决定究竟有没有，怎么竟要一意孤行去求什么解脱的结果呢？（前提既不能确知存在与否，结论自然就很虚妄了。）因此，只愿太子放弃虚幻的追求，现在便回返王宫。”太子回答说：“那两位仙人说到未来的果报，一人说没有，一人说有，都是因为心中怀疑，才不能确定，并不是斩钉截铁地说他自己就绝对不相信随顺这种宗教，你们不应当用这个例子来诘难我。为什么这样说呢？我现在不是为了希求羡慕果报才来到这里的，我是因为亲眼见到生老病死这些过程，我将来也一定会经历，所以才想到要寻求解脱，以免除这种种痛苦。我会使你们不久见到我所追求的大道终于成就。我的这种志愿是绝对不可以中途而废的。请你们回去，将我的意思禀告父王。”
太子说完这话，就从树下座位上站了起来，和国师、大臣们拱手作别，然后独自一人直往北面阿罗逻、迦兰仙人所在的方向走去。
国师和众位大臣见到太子离去，不禁都流下了眼泪。一来因为十分想念太子，担心太子的安危；二来奉国王委派，请太子回去，现在既然不能使太子回心转意，任务未能完成，无法回宫复命。因此，他们一行人徘徊路边，凑在一起，互相议论道：“我们既然为大王所委派，然而无尺寸之功，现在空手而归，怎么回禀国王呢？我们应当留下五个人再伺机劝说太子，这五个人都应当是聪明智慧，情意和顺，秉性忠直，又是释迦族中信得过的身强体健的人。让他们悄悄地观察太子的言行举止，以及去向等情况，然后适时向我们汇报。”话一说完，国师、大臣们一眼就注意到身旁的�x陈如等五人，觉得他们最适合留下来，于是，就对他们说：“你们都愿意留下来吗？”这五个人都异口同声地回答说：“好，遵命。我们将注意太子的一举一动，一言一行，然后伺机劝说，并适时回来向你们禀报。”这五人当即向国师和大臣们辞别，追赶太子去了。国师和大臣们就原地驻扎，等候�x陈如等人的消息。